1、帮忙打败黑猫以后艾利交给马克斯一双手套。马克斯发现他在一棵很高的树下，树下面竟然有一汪清泉！
2、在树杈上有一瓶胶水，用小刀子划开胶水外包装，再用手套粘上胶水即可获得有黏性的手套——可以用来爬树。
3、用手套爬树除了防止滑下来以外，还要注意躲避上面的其它物品，没有躲避的话也是会掉下来的。
4、来到树顶端，恰好看见黑猫逃跑的方向。前面有只蓝色的小鸟，它同意帮忙追踪黑猫，但是需要帮它找到飞行帽！
5、在鸟身后有个树洞，把蜘蛛网清除掉，即可看见里面的物品：红色羽毛！
6、树杈上还有个鸟窝，进入其中后即刻开启找羽毛游戏，找到所有的12枚羽毛后，获得白色羽毛。
7、远处的树叶间挂着一串银项链，我们把吊坠和项链分开，这个吊坠是橡子吊坠，而链条则可以与鱼钩组合。
8、把白色和红色羽毛放到雕塑凹槽上，打开下面的暗格，获得物品：月亮状的钩子——与链条组合成绳钩。
9、用月亮状的钩子组合成的绳钩去树枝上的飞行帽，再把帽子交给蓝鸟，她就可以带着马克斯飞翔了！
10、如图所示，蓝鸟带着马克斯在空中飞翔，虽然受到很多弓箭的袭击，但是并没有作用。
11、马克斯和蓝鸟循着黑猫的踪迹来到了河狸的村庄附近，这里似乎没有收到干旱的影响，到处是生机盎然的样子！
