1、整合资源：氽沟任势亲人朋友一定要推广到位，但没有必要时刻挂在嘴边，只是在平常沟通中随便提上两句“我现在在干证券”“在做股票”等等
2、户外展业：这个一定要重视，千万不要小瞧“发传单”“扫楼扫街”等，有两三点要谨记“发名片”“要号码”“加微信”。
3、渠道扩展：像银行，保险等非证券金融机构是重要客户来源。像银行职员都会有证券账户的。主要针对行长，理财经理。
4、电话营销顾名思义就是打电话，前期的话一般300-500个为主，谨记“加微信”。这个微信一定要利用好。
5、客户维护再介绍：重中之重，会省掉你很多事情。