1、内心喜欢保险行业购买保险不能等于喜欢保险这个行业，很多人只是觉得自己需要买份错聂庋堀保险，但却从骨子里排斥这个行业，理由说不清，可能还是根深蒂固传统的思想，觉得保险是骗子。想要做保险经济人，先要不屡郭瓜开排斥这个行业，还要从内心喜欢保险这个行业。
2、要有理财意识如今的保险不再是单一的人身保险金了，增加了很多理财的产品。有很多专业的理财师进入了保险行业，给客户做理财投资顾问，保险相当于是另一种理财的方式。所以，想成为金牌经纪人，一定要有理财的意识。
3、最好经济专业的大学时代最好学的是和经济相关的专业，这样进入保险行业后，面对各种的理财经济账务，也能上手的比较快。当然非专业的可以，只要自己能胜任，又爱好保险行业。
4、性格开朗喜欢与人打交道性格内向的人脸皮都比较薄，和陌生人说话都会脸红，一但谈单的时候被拒绝了，自己这一关都接受不了，真的不适合做保险。还是要性格开朗，喜欢与人打交道，见面都能找到话题聊的人，比较适合做保险。
5、专业知识要过硬话匣子再多的人，也要都说在点子上。不能胡乱邹，要表现出自己的专业水平，和职业素养。别人问了你的问题，你要能在最短的时间内给予最全面的解答。还会帮助客户做理财分析，等等，要让客户看到你的专业。
6、有良好的形象外表保险与人打交道，算是服务行业。服务行业有个不成文的规律，你的形象很重要。无论漂亮与否，你的穿着必须得体，气质必须撑起整个人。给人一种阳光充满正能量的视觉，客户才愿意听你继续说下去，好的形象有助于谈单成功。
