1、由企业传真其营业执照、组织机构代码证等相关证照资料并核对其真实性；当属于特种经营及生产许可证时，应同时提供产品经营许可证等证照；根据此项收集到的资料或信息来判定受理项目的产品类型（硬件、软件、流程性材料和服务）、基本的认证范围（专业认定）和行业特征（风险等级）等基本情况。
2、正式受理项目时，在以上的基础上，还需收集和获取相关的信息或和资料：
3、了解受理项目的行业，企业经营规模、产品名称和执行标准或有关的法律法规等；
4、产品的用途或接受产品的顾客及顾客类型；是否为外贸出口及出口目的地（国）；
5、产品是否为终端产品，还是属于配套的部件或配件类产品；
6、申请认证的产品名称是否在营业执照的经营范围内；是否属于特许经营许可范围；
7、产品是否涉及设计开发，或委托其他方对产品的设计开发；还是顾客提供的产品样品或图样。
8、其他特殊情况的信息收集：当通过上述程序步骤，所收集的信息不能作出正确判定时，应采用以下步骤，补充收集其他所需的信息和资料。
9、是否为新产品或专利产品，当没有直接可对应的产品执行标准；应考虑参考标准也可作为认证产品的执行标准进行认定或采纳，
10、非生产许可证目录内的产品，但有行业入网或属于行业授权生产、经营的产品；
11、产品属性为生产许可证范围；但企业为避开生产许可证的管理，或单独为顾客设计开发及生产的专供产品或称特殊用途产品；包括法律上适用范围的界定。
12、服务类产品：界定服务产品的范围、区域和服务对象；是否有特定或专属的要求。
13、其他产品：有习惯称呼的产品或行业术语的产品名称与标准产品名称不一致时，建议可用习惯称呼或行业术语的产品名称括号加产品标准名称；这样既满足顾客的特定需求，又能符合产品的标准名称。