1、端正的工作态度正所谓行行出状元，每一个岗位都有各自的发展机遇，关召堡厥熠键看你如何把握，有没有端正的工作态度。 作为销售的一员，只有端正了工作态度，才能更好的投入到工作之中。
2、专业技能要过硬投资理财行业存在风险，如何解答客户的提问，让客服放心的购买自己的理财产品，让客户对公司产生信任感是个很重要的问题，所以，一定要具备专业的业务能力。
3、耐心解答客户提问，用心倾听客户抱怨除了要做好耐心解答客户提出的一切疑惑问题之外，还要用心倾听客户的倾诉，给客户以安心的感觉。
4、做好登记记录，定期进行沟通拜访不管通过何种途径与客户取得联系，都要尽可能争取留下客户的联系方式，定期进行沟通拜访，对客户嘘寒问暖，让其感受到公司对她的重视。
5、熟知行业最新资讯作为一名P2P销售人员，要时刻掌握最新的行业资讯，并将你掌握到的资讯与客户分享，一方面可以让客户对你更加信任，另一方面也能让客户对你产生依赖感。
6、恒心坚持，持续跟进也许你对一个客户跟进了三个月他一点投资的意向都没有，茧盯璜阝就在你放弃的时候，该客户购买了其它公司的理财产品，那么你该多后悔，所以恒心坚持下去，胜利终会属于你。
