1、找客户【找用户】数据由“简信万象数据平台”提供，可根据用户筛选条件显示对应搜索结果。
2、用户列表页登录简信CRM后，可以通过【CRM】查看用户。点击【用户】进入客户界面。其中分为全部、我负责的、下属负责的、今日待跟进、今日已联系、胎炎谈巴联合跟进用户等，可以分类进行筛选查看。另外可以跟进用户名称或者部门进行查看，还可以通过高级筛选进行筛选查看。对客户进行选择之后，可以对相关客户进行若干操作，包括有“更换负责人、放入客户池、删除”等操作【自定义场景】中用户可以根据实际应用场景进行用户筛选，用户也可以对场景进行管理，创建适合自己的场景搜索。
3、用户添加页用户进入列表页点击“添加用户”可以进入添加页面进行操作。添加用户其中用户来源以及用户级别用户可以在后台进行添加管理
4、用户详情页在用户详情页面，可以查看和修改用户的基本信息，也可以进行锁定。锁定之后，用户不再流转到用户池，归该用户所有。沟通记录包括有沟通内容、时间、沟通类型等，还可以说将沟通内容设置为沟通模板。
5、在用户列表页可以进行用户联系人、商机、联合跟进、附件的添加，详情如下图：
6、联合跟进可以添加多个员工对同一个客户进行跟进，其中在授权的时候可以根据实际情况就“读写、商机、联系人”进行设置。
7、其中操作记录可以就该客户信息的相关操作以及流转记录进行保留，以便进行核对和查验。