1、首先，在CRM卺肿蓦艚系统的调试阶段，可以将数据记录信息进行整理分类，通过不同记录信息的类型，对不同字段进行自定义字段的添加，系统的高度灵活性可以根据不同的需求恝依在绌来设置字段的属性，文本、数字、货币、下拉框、高级隶属于字段等。这些字段在设置完毕后，后期使用系统的用户可以根据实际情况来填写或更新字段内容。
2、其次，CRM系统除了将字段信息进行分类管理以外，每个用户还可以创建多张自己的专属视图，视图中能够自定义列表页展示字段以及可以在对应视图中插入筛选条件，来达到快速筛选的效果。
3、并且一些需要做汇总统计的字段还可以在视图中设置“列表页字段求和”，在每张视图中设置好求和字段，点击该张报表时，会自动进行汇总统计，及时展示咱们需要统计的信息。
4、在CRM管理系统中，除了通过上述方法进行数据筛选或统计分析以外，还可以进行报表统计，并且对应报表统计的内容可以导出成Excel表格，由此来进行数据传阅分享。