1、筹建第一步：选址与装修选址：营业场所最好城市中心区域，营业面积满足办公、会议、客户接待之所需，集中办公区域一般要求50平米以上，空间布局敞亮为佳。装修：开业初期可按照10人规模配置电脑、桌椅、办公电话，规模较大的机构可预留更多工位，并预留会客室或会议室至少其一，门口悬挂公司铭牌，有条件的可设置公司前台，前台正面或背墙采用亚克力板材制作的公司名称及LOGO，将营业执照及许可证置于醒目位置。
2、筹建第二步：工商登记 时间节点：确定了分公司主要负责人及办公场所后，即可准备材料办理工商登记手续 办理进度：材料齐全，预计10-15个工作日可领取营业执照 材料准备： 1.分公司登记申请表 2.总公司营业执照复印件 3.总公司章程复印件 4. 分公司负责人任职文件 5.分公司负责人复印件 6.代理人身份证复印件 7.代办委托书 8. 分公司经营场所证明 9.相关联络人信息表(补充：出资证明、分支机构核转函)以上材料仅供参考，具体以当地工商部门要求为准。
3、筹建第三步：报告保监 保险经纪公司设立分公司，采用先工商登记，后向当地保监局报告的程序 时间节点：报告保监材料与工商登记材料同时间开始准备，取得工商营业执照之后5个工作日内向当地保监局报告 材料准备： 1.设立报告 2. 保险经纪分支机构设立报告表 3. 法人机构许可证复印件和营业执照复印件 4. 新设分支机构的工商营业执照复印件 5. 董事会关于设立保险经纪分支机构的决议 6. 新设分支机构内部管理框架 7. 保险经纪法人及分支机构前1年内接受保险监管、工商、税务等部门监督检查情况的说明及有关附件 8. 审计报告（如需要） 9. 计算机软硬件配备情况说明 10.现场录像，制作材料光盘以上材料仅供参考，具体以当地保监局要求为准
4、筹建第四步：高管任职资格申请 对象：分公司负责人 时间节点：一般与分公司开设报告同步提交 所需资料：1.高级管理人员任职资格申请表 2. 关于进行任职茹霭庖褙资格审核的请示 3. 拟任用高级管理人员的决议（任职文件） 4. 负责人身份证明、学历证明、工作经历证明复印件 5. 申请人最近2年未受反洗钱重大行政处罚的声明 6. 最近3年的个人信用报告以及是否受过法律、行政法规处罚的声明 报名考试：拟任负责人要参加保监局组织的高管考试，现场报名， 具体考试时间、考试范围、考试形式现场告知，考试通过，可于保监局网站查询任职资格批复。
5、筹建第五步：高管面谈进行风险提示对象：中介公司总部高管时间节点：一般与分公司开设报告同步或可提前（需预约）内容：公司基本情况汇报、保监领导进行风险提示、其他此步骤根据当地保监局的要求，或无
6、筹建第六步：保监中介监管系统线上填报时间节点：一般与分公司开设报告同步或可提前填报内容：分支机构设立报告、拟任高管信息
7、筹建第七步： 根据组织架构规划，安排人员招聘及培训 时间节点：取得工商执照后即可开展，或提前开展 基本架构：分公司负责人1名、人事行政经理1名、业务部经理1名、业务内勤3-5名，对于业务规模较大的分公司，可根据情况增加岗位。
8、筹建第八步：保险公司合作洽谈根据公司业务发展策略及业务结构，寻找合适的保险公司开展业务合作洽谈，主要考虑保险公司的产品、政策、服务三方面，此步骤可在分公司计划筹建时着手准备。